Wenn man Tachibana nach seinem Leben fragt, hat der junge Angestellte nicht viel zu erzählen. Der Job nervt und Frauen sind ihm noch nie nähergekommen als nötig. Eines Tages schleifen ihn seine Arbeitskolleginnen in den angesagtesten Laden der Stadt: CLUB NAKED, ein Striplokal, in dem ausschließlich Männer ihre heißen Tanzchoreografien zum Besten geben. Tachibana, dessen sexuellen Erfahrungen gen Null gehen, wird bei seinem Besuch fast magisch von Rio, der Stammtänzer Nr. 1, in seinen Bann gezogen.