Однажды у жены пастуха рождаются две дочери. Агония — ведьма, чьи слова обращаются насекомыми, и Фелисите — проводница призраков, которая помогает им договорить несказанное и уйти.

Однажды обе дочери покидают жену пастуха. Фелисите обучается мастерству чаеслова, Агония же сбегает в лес от ненависти и неприятия матери.

Однажды жена пастуха — Кармин — умирает. Тогда ее дочерям приходится встретиться вновь, чтобы разобраться в секретах, которые скрывала их мать, и узнать, кем же на самом деле была эта многоликая женщина.

И где теперь обитает ее призрак — на улочках Ниццы, в долине Чудес или заброшенных деревушках Прованса?..