David och Larissa har sommarlov. Larissa är hemma hos sina släktingar i Ryssland och David håller på att längta ihjäl sig. Samtidigt händer det märkliga saker i Lapplands fjällvärld: ett gruvbolag borrar efter uran i samernas renbetesland, och en gammal bekant till Davids familj, samen Johan, berättar att hans son kört av vägen under konstiga omständigheter när han fraktade ett borrprov.

När David äntligen efter flera veckors längtan möter Larissa, skriker en fjällvråk oroligt högt ovanför hans huvud. Och när de går hem genom staden medan David berättar om Johans brev, flyger fågeln skrikande efter.