Will, Taranee, Cornelia e Hay Lin andare in vacanza con Irma e la sua famiglia in spiaggia per divertirsi un po 'al sole. Tuttavia, il loro divertimento dura poco perché ben presto la WITCH le ragazze sono chiamate via a Kandrakar dove Yan Lin li informa di un guardiano di nome precedente Nerissa e dice loro che lei sarà il loro nuovo nemico. Nel frattempo, a Mount Thanos, Nerissa usa i suoi poteri per trasformare un cane nel suo tirapiedi Khor e lo manda via per fare la battaglia con la strega ragazze e catturare Hay Lin.