Milan har en usædvanlig evne: Han kan se drager! Det er bare en skam, at han lader til at være den eneste, der kan det. Og det er også en skam, at hans drage, Lyx, hele tiden får Milan i vanskeligheder i skolen.



Men en dag siger hans mor, at han skal skifte skole. Det bliver starten på et helt nyt liv på en hemmelig skole med drager, der spyr ild og is og forvandler én til sten, hvis man kigger dem i øjnene. Der får Milan nye venner, men en dag bliver skolen truet af en ukendt fjende. Kan Milan og hans venner redde sig selv og alle de andre?