Dvoje zaljubljenih sanjaju o vjenčanju, no neke plemićke obitelji čine sve kako bi ih spriječile. U vrtlogu političkih spletki stvaraju se novi savezi, dok stare ljubavi ponovno oživljavaju, a nove se rađaju. No sudbina kraljevstva dolazi na kušnju kada počinje razorni napad na glavni grad, potpomognut strašnim crnim zmajevima. Prijeti li toj Kardigi ista sudbina kao Rohamari? U herojskoj bitci za obranu grada, jedan ratnik uspijeva oboriti zmaja vlastitom rukom, dok moćni druid preoblikuje Zmajsku svojim molitvama.

Daleko od bojišta, jedan čarobnjak suočava se s nevjerojatno mračnom magijom koju mora ovladati kako bi spasio cijeli narod. Vođen novim otkrićima, njegova putanja vodi ga duboko u tamne kutke vlastite duše. Zahvaljujući toj prastaroj i mračnoj čaroliji, nepoznat ali spašen narod dolazi u Zmajsku, a drevne sile se ponovno bude. Druid mora obraniti svoju titulu u epskom dvoboju, dok mladi čarobnjak, vođen novim mentorom, otkriva moći za koje nikada nije znao da postoje.

Kraljevstva se moraju boriti sa vlastitim nedaćama i prirodnim nepogodama, a za to vrijeme zlo se širi i stvara nove saveznike. Hagala otkriva da nisu svi oko nje ljuti neprijatelji i da srce možda pronađe sigurnu luku. Ključ za Vrata je napokon otkriven, ali hoće li ga Hagala uspjeti uzeti i hoće li otvoriti Vrata kroz kojeg će ući Peti Bog?