Gevangen tussen de bergen en de zee vecht stadstaat Agathon al jaren tegen een grote dreiging: de angsten van zijn eigen inwoners. Aangezien angst zich in deze wereld fysiek manifesteert en levensgevaarlijke daimons voortbrengt, slikt de gehele bevolking het medicijn Peras om hun angsten te onderdrukken. Maar daarmee worden ook alle andere gevoelens onderdrukt, waardoor niet iedereen bereid is om mee te werken. Clara, Oliver en Silk moeten samenwerken om de groeiende dreiging van de daimons tegen te gaan.