Момар – афроіспанець, який мешкає з дружиною та сином у Мадриді. Сумлінний працівник, гарний батько, добрий чоловік. Але син Момара тяжкохворий, а захмарних коштів на його лікування немає. Батько вдається до відчайдушного кроку: погоджується взяти участь в обміні тілами у компанії You-Feeling. Але в один момент усе летить шкереберть.
Чи зможе батько врятувати сина? Хто нестиме відповідальність за провалений обмін? Чи готовий чоловік переступити межу моралі заради життя найріднішої людини?