En el año 1808 José Bonaparte está en Bayona, llamado por su hermano Napoleón, quien lo ha hecho renunciar al reino de Nápoles para ocupar el trono de España. En Bayona conversa con el emperador, se entera de las intrigas de la familia real española y se dispone a ser buen rey para aquel país desconocido para él. Mientras van llegando noticias alarmantes, las atrocidades que ha cometido Murat en Madrid,las partidas de guerrilleros en toda la provincia,y cuando el monarca entre en Madrid, comprenderá que a pesar de sus buenas intenciones, todo lo que haga será inútil.

Con un material histórico interesantísico Vallejo-Nágera ha escito una novela histórica llena de verdad humana.