Et grotesk uheld har slået Lucy Brightons far ihjel. Og da hun besøger hans hus, er hun sikker på, at nogen har brudt ind. Hun beder den private efterforsker Cal Weaver om at undersøge det – men hun er ikke forberedt på, hvad han vil finde.Cal opdager et hemmeligt ”legerum” i kælderen, som er komplet med videoudstyr, og det lader til, at der er en optagelse, som mangler. Hvordan hænger den stjålne DVD sammen med de andre forstyrrende begivenheder, som finder sted i byen? Da Cal fortsætter sin undersøgelse, og flere folk begynder at dø på mærkværdig vis, står det klart, at nogen går målrettet efter Promise Falls. Men hvem? Og hvor langt vil denne person gå?