صدرت هذه الرواية عام 1964، وفيها يتناول الدكتور مصطفى محمود العديد من القضايا الاجتماعية والدينية. تدور أحداثها حول عائلة الشيخ عبد المقصود الهادي المهدي، وفي مركزها محمد أفندي ابن الشيخ، الذي يواجه صراعًا داخليًّا بين رغبته في تحقيق النجاح، والقيود التي تفرضها عليه عائلته بتقاليدها الدينية الراسخة، فيتسلَّط الضوء على التناقض الظاهري بين العقل والدين، وكيف يتعارض التفكير النقدي مع التمسُّك بالتقاليد الدينية. كما يبرز تأثير سُلطة العائلة والمجتمع على أفكار الفرد وسُلوكياته، وكيف تحُدُّ من حريته في التفكير والاختيار