Ninja Timmy och hans gäng är i full färd med att försöka stoppa en inbrottstjuv vid den övergivna konserthallen när en lång, mystisk kvinna uppenbarar sig i dimman. Med hög och förtrollande röst sjunger hon en märklig sång, och äventyret kan börja.

Kvinnan visar sig vara självaste musikens ande, den livsfarliga Raxxina. Hon kan trollbinda med sin musik och har omnämnts i legender sedan staden Elyzandrium skapades. Men varför visar hon sig nu? Och vad vill hon Timmy? Kampen hårdnar när hon dessutom tar hjälp av ett gäng onda clowner - och snart är Timmy och hans gäng i riktig fara ...