Lillebror Kanin bor med en underbar familj i den underbara delen av skogen. Men ... det finns en fruktansvärd del också! Där har alla färger försvunnit, de som bor där vill varandra illa och det finns minst ett stort monster. Självklart har Lillebrors föräldrar varnat honom och hans syskon för att någonsin gå in i den fruktansvärda delen och Lillebror skulle aldrig komma på tanken. Men en dag när Lillebror följer efter och inte har ögon för något annat än en fantastiskt vacker fjäril, hamnar han helt plötsligt i den fruktansvärda delen!