Es herrscht Krieg in Midland, als Guts bei der Söldnertruppe der Falken ein neues Zuhause findet. Während sich die Truppe um Griffith auf dem Schlachtfeld und zu Hofe einen Namen macht, rechnet jedoch niemand mit der Missgunst der Adligen. Und im Hintergrund rührt sich bereits Zodd, der Unsterbliche, der großes Unheil für Guts verheißt…