Konstnärinnan Dagmar Dreyer och hennes make, sagomålaren Vilhelm, har sökt sig till en lantlig idyll utanför Gränna för att odla sitt måleri. Men Vilhelm är frustrerad eftersom hans illustrationer är mer efterfrågade än hans konst, och i ateljén står Dagmars dukar ofullbordade; i 1910-talets konstliv är det männen som målar och kvinnorna som dekorerar hemmet. Nu planerar paret en stor midsommarfest för vänner, kollegor och rivaler. Eventuellt väntar ett stort uppbrott. Och långt ifrån alla inbjudna drar jämnt.

Konsterna löper som en ringdans genom den svenska sommaren, där förhoppningar kan grusas, löften svikas och illusioner krossas lika snabbt som natten är över -- medan allt fortsätter som vanligt.